中康CMH | 独家发布:2021年慢病患者洞察

发表时间:2022-01-21 10:07
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随着城市现代化进程的加快,“三高”的患病率不断增加,威胁着现代人的生命与健康。“三高”疾病与现代文明有关,故又称之为文明病,属于高发慢性非传染性疾病。长期不健康的饮食习惯、运动不足、过量饮酒、遗传和年龄增长等因素都对“三高”的发病有一定的影响。
慢病市场潜力无限,患者需求兹待挖掘

从整体市场规模来看,三高用药市场目前全渠道年规模已达到了1353亿元,其中主要以医院为主,占比达到57.8%;线下药店是第二大渠道,占比达到41.7%;而目前线上渠道份额极少,仅占0.5%。该品类用药依从属性强,各季度销售规模相对稳定。
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注1:此处慢病疾病数据仅包含高血压、高血脂和糖尿病三类疾病。
注2:医院数据仅是二级及以上公立医院数据,线上药店数据仅是天猫平台数据
来源:中康CMH数据
从疾病渗透率来看,中老年是核心的患者人群,但也呈现出年轻化趋势, 45岁及以下的发病率已达三成。受医疗条件、健康理念差异和老龄化的影响,低线城市的“三高”疾病呈现高发态势。而不同区域间,华东区域的疾病渗透率相对较低,其余区域相对均衡。
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来源:中康CMH消费者研究报告《2021年中国大健康领域消费者洞察报告—慢病篇》
“三高”疾病对患者日常生活产生较为明显、持续的影响,头晕、乏力犯困以及失眠是“三高”患者常见的典型症状。其中,高血压患者的头晕症状最为突出,高血脂患者症状多与高血压相似。而糖尿病患者尿频症状明显,更有接近两成的糖尿病患者均伴有视力下降、失眠的症状。针对不同疾病特性,可形成一套服务慢病患者的专业沟通话术,让店员与患者进行更准确沟通。
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注:↑表示显著高于其他组别,↓表示显著低于其他组别
来源:中康CMH消费者研究报告《2021年中国大健康领域消费者洞察报告—慢病篇》
从患者视角出发,精准锁定患者干预旅程

“三高”疾病作为慢病的一个大类,患者患病后需要长期用药稳定病情,因此了解患者的用药行为与购药考虑,从而找到品牌能够重点发力并留存患者的关键节点,对工业来说尤为重要。下面我们以“高血压”患者为例,简要分析他们的用药旅程。
大部分的高血压患者会在第一次发病时采取到医疗机构诊断病情,对于年纪较轻的患者,在出现高血压问题后更偏向于通过运动锻炼、自行网上搜索信息、线上问诊等方法了解和应对疾病。年轻群体触网率高,对互联网医疗的接受度和使用率更高。随着年纪的增长,现在的年轻人未来会逐渐进入到慢病高发的年纪,随之而来的互联网+医疗使用会更加广泛。
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来源:中康CMH消费者研究报告《2021年中国大健康领域消费者洞察报告—慢病篇》
在高血压初次发病时,有83.7%的患者会选择用药治疗,而初次购药的主要场景是“医院就诊—获得处方—医院药房购药”,医院在患者初次发病和购药时有着较高的重要性,需要大力建设院内医生渠道,而院外购药的比例在此时仅占约2成。
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来源:中康CMH消费者研究报告《2021年中国大健康领域消费者洞察报告—慢病篇》
初次购买高血压药品时,绝大部分的高血压患者都是有处方购买。就医诊断后,按照医生开出的处方进行药品的购买和服用,其中八成是有明确的品牌和成分。在这一阶段,患者药品的选择对医生的依赖度非常高。
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来源:中康CMH消费者研究报告《2021年中国大健康领域消费者洞察报告—慢病篇》
但在首次购药的情况下,患者并不是完全没有转换品牌的可能性。首次购药在处方已明确品牌前提下,50%的患者会坚持购买目标品牌,但如果实际购买时遇到阻碍,如目标品牌缺货和店员拦截的情况下,接近一半的患者愿意接受店员推荐转换品牌。这也说明了,在患者没有服用过药物的情况下,品牌的忠诚度是较弱的。对于工业而言,加强零售终端铺货与店员推荐建设,一定程度上能够抢夺部分品牌忠诚度不高的初阶患者。
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来源:中康CMH消费者研究报告《2021年中国大健康领域消费者洞察报告—慢病篇》




您也想问?

· 高血压患者初次发病和用药时,医院是关键节点。在重复用药的场景下,用药旅程的各个节点又会发生什么变化?
· 高血脂和糖尿病患者的用药旅程会有什么不同?
· 患者在用药依从性上呈现怎样的趋势?在药品品牌的选择上会有哪些关键考虑因素?
· 患者对医院、零售药店、线上平台的购药体验如何?存在哪些痛点与提升机会点?
· 低线城市的患者又会呈现出什么样用药特点与需求?
· 整体国民的健康态度和触媒习惯是怎样的?

以上这些问题都可以通过中康CMH消费者研究重磅推出的系列报告《2021年中国大健康领域消费者洞察报告—慢病篇》得到解答。该报告基于5418个普通消费者样本,1658个慢病患者样本,以及中康CMH的行业数据库,为企业全面、深入地了解高血压、高血脂和糖尿病患者的需求与行为,助力企业实现高效的院外市场营销与患者教育。
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