西鼎报告 | 解码未来10年——中国药品零售产业格局变化洞察

【引读】中国药品零售产业，正面临前所未有之变局。

根本原因在于，“健康中国2030规划”全面实施，以医保支付制度改革为核心的三医联动综合医改步入深水区，使产业发展逻辑、主要驱动力都在发生翻天覆地的转变。

未来十年，会是中国药品零售业的下一个黄金十年吗？产业格局将经历怎样的变迁？下沉市场的主角——县域药店，在新十年会面临怎样的挑战与机遇、该如何应对？

3月28日，在2021西鼎会上，中康科技商用大数据事业部常务副总经理李浩就以上问题，给出了他的观点与预判。

▲中康科技商用大数据事业部常务副总经理李浩

参透医改新政本质逻辑

《“健康中国2030”规划纲要》明确提出目标，2030年我国主要卫生健康指标迈入高收入国家行列。以医保支付制度改革为核心的三医联动综合医改，是实现这个目标的基石。一系列围绕降本增效为核心的医改政策相继出台，中国医药行业发展正面临重大变革。

李浩表示，“医改新政的本质逻辑，是围绕降本增效为核心，解决老百姓看病难、看病贵的问题。”

相应的，在“医药、医疗、医保”三端必然会出现以下转变：

① 医药端——保供提质，降价控费，加速创新药上市和商业化，淘汰劣质仿制药和僵尸批文；

② 医疗端——规范临床处方，重点监控合理用药，促进优质医疗资源下沉，使医疗资源分布更加均衡；

③ 医保端——医保资金使用更有效率，医保药品结构优化，疗效明确、临床必需的新药好药以合理价格及时纳入医保目录。

2020药品零售市场格局与驱动力

据中康CMH全终端监测数据统计，2020年，全国药品终端市场1.84万亿元，受疫情影响，同比下降5.2%。其中，标内市场10342亿元，占56%，标外市场8125亿元，占44%，标外市场份额相比2019年提升4个百分点。

中康CMH监测数据显示，2020年全国药品零售市场规模稳步增长，销售额达4835亿元（含非药），同比增长3.7%。其中，三线城市及以下市场三年复合增长5.1%，略高于全国总体水平。县域市场三年复合增长7.1%， 县域市场在全国零售药店市场占比提高到34%。

李浩总结说，“在全国药品零售市场规模稳步增长背景下，县域市场成行业增长引擎，市场重要性日益提升。”

人货场三端研判零售趋势

李浩认为，在2030年中国卫生总费用增至12.4万亿元，中国药品规模接近3.3万亿元的背景下，健康产业需求端、供应端及渠道都将发生深刻变化。

需求端方面，中国社会老龄化持续深化，高血压、糖尿病等慢性病患病率将大幅上升，患病人群也呈年轻化趋势，慢病用药与慢病管理需求随之上涨。

同时，居民物质生活条件的继续改善，保健产品市场规模不断扩大，健康生活方式正日益成为大众生活追求。

其中，三线城市及以下市场居民可支配收入增长率持续高于一二线城市，且差距显著拉大，成为中国消费市场新动力。

值得注意的是，中国Z世代消费者，相比澳大利亚、日本和韩国，更渴望彰显个性，人群的个性化需求驱动购买产品的多样化、精细化。

供应端方面，创新药加速上市，消费需求旺盛，零售渠道将成为创新药商业化重要渠道之一。以福可维、可瑞达、拓益为例，自2018年获批上市后，在零售药店需求旺盛，销售额高速增长。

另外，在集采推动下，质优价廉的药品进入药店；与此同时，未中标原研药发力零售端，会加大和零售商的合作力度，为药店引流部分客源，带来了零售增量的机会。

渠道方面，产业集中度会进一步提高，但接近六成市场仍然分布在全国百强之外的药店，头部连锁并购放缓，通过新开门店和引进加盟的方式来扩张成为行业主流，单体药店进入自然淘汰期。与此同时，医药电商快速发展，竞争格局多元化，预计中国在线零售药店市场整体规模将于2025年达到5600亿元，复合年增长率为28.8%，其中非药品依然是交易主体。

而实体药店业态会呈现更多元、更专业态势，细分业态开始不断出现并将持续深化；中医热、妇幼产业链的长度和厚度不断增加并将产生更多大健康业态。基于专业化和多元化发展方向，药房属性上也将分化出更有差异的经营特长。医药O2O提升药品供应链效率，O2O渠道将成为药店经营的必备服务工具。

另外，强基层是健康中国2030重点内容，县域医共体建设紧锣密鼓，县域药店要做好迎接分级诊疗医改红利的准备。

李浩表示，县域药店在新十年既需要面对重重挑战，但也有很好的机遇，“虽然药品零售行业集中度逐年提高，但县域消费升级和国家强基层的医疗机遇，必将驱动县域零售市场的快速增长。县域药店除了做出有效规模形成区域壁垒，也需要由粗放经营向精细化管理转变，以消费者为核心创造出服务特色，企业不断强内功、持续优化升级才能抓住发展机遇。”

2021西鼎会主办方——中康科技介绍

广州中康数字科技有限公司（简称：中康科技）成立于2008年，以“智慧健康产业，智慧健康生活”为企业使命，是中国领先的基于大数据和人工智能技术，为健康领域提供综合解决方案的科技公司，通过中康云——健康产业垂直云，和以“西普会、西鼎会、美思会”为主要载体的产业平台相结合，提供数据洞察解决方案，SAAS云平台、Paas智慧医疗云平台、生态运营解决方案，服务于制药企业、医疗器械、医药流通、投资机构、政策监管机构、医疗机构及患者等健康产业客户。同时，公司建立了医疗健康大数据与人工智能实验室、健康产业生态基金，孵化和投资健康产业前沿科技项目和产品。